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Artes gráficas: la hora de la adaptación

La especial sensibilidad a la coyuntura económica, la sobreproducción, los países del Este y la caída de los precios amenazan un sector que baila al son de todos para seguir siendo rentable.

06/10/2008 Cámara Navarra de Comercio e Industria

En Navarra, el sector de artes gráficas ha experimentado un crecimiento moderado durante esta última década, pasando de 222 empresas en 2001 a 246 en 2007. Representan el 1,99% del total de empresas de este sector en España, donde superan las 12.000.
Cerca de 5.000 personas trabajan en las artes gráficas en la Comunidad foral, alrededor del 6,5% del total de empleados del sector industrial (67.800).

En Navarra, y en general en España, este sector se caracteriza por un alto grado de atomización, con un gran número de empresas de mediana y pequeña dimensión: cerca de 130 empresas cuentan con menos de 5 trabajadores y alrededor de 74, con menos de 50. Sin embargo, más de la mitad de los empleados del sector, 2.455, se concentra en unas 40 compañías que tienen entre 101 y 500 trabajadores. En cuanto a la producción, las artes gráficas suponen el 1,73% del PIB en la Comunidad foral. El crecimiento del sector en 2007 fue del 3,5%. Con el 1,22% de los trabajadores de España, Navarra se sitúa en el cuarto puesto en producción, por detrás de Madrid, Cataluña y Valencia y es séptima en el ranking de ventas (tras Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco, Aragón y Andalucía).

La revolución tecnológica

Una de las peculiaridades que más está afectando a la producción y la rentabilidad de este sector es el alto nivel de tecnología e innovación que el mercado exige a las empresas, obligándoles a asumir elevados costes fijos y a anticiparse o reaccionar con rapidez ante los constantes cambios que se originan si quieren seguir siendo competitivas. Las empresas tienen dificultades para adaptarse al ritmo con que avanza la tecnología. Estas transformaciones se han producido durante últimos seis años en 3 ciclos de dos años, con lo que muchas de ellas deben cambiar la maquinaria cuando apenas han comenzado a amortizarla, tal y como señala Pedro Larráinzar, de Gráficas Ipar. Mikel Mayo, presidente de la Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Navarra (AEGRAN), aclara que "algunos sectores perfeccionan su tecnología. En el nuestro, todo el conocimiento y la inversión anterior deben desecharse para instalar sistemas nuevos".

En este sentido, la preimpresión se ha mostrado especialmente sensible. Miguel Odériz, gerente de Gráficas Estella, una de las empresas de artes gráficas más importantes de Europa, explica que: "La preimpresión revolucionó el sector en 1998. Invertimos 100 millones de pesetas en una nueva tecnología (el computer to plate) y nos fue muy bien durante dos años pero, en cuanto lo implantaron otras empresas, dejó de ser rentable. En impresión pasó exactamente lo mismo".

No obstante, a pesar de las dificultades, Mayo añade que "nuestras empresas son muy competitivas y productivas. Con estructuras reducidas poseen una capacidad de producción altísima".

Transformación de futuro

La revolución tecnológica impone una transformación en el modelo de negocio tanto en herramientas como en técnicas de impresión. El pliego convencional pierde peso y otras tecnologías como rotulismo o serigrafía digital cobran fuerza. Las empresas navarras han reaccionado de distinta manera tratando de diversificar productos para compensar la transformación y la pérdida de mercado del papel. Gráficas Estella es un ejemplo claro de adaptación empresarial. "Inicialmente" -explica su gerente- "producíamos impresión en hoja plana y rotativa y decidimos olvidar la rotativa. Supuso una pérdida de mercado que recuperamos gracias a nuevos clientes, y no nos arrepentimos".

La modernización tecnológica ha traído también consigo la sobrecapacidad de producción (estimada en un 30%). Pedro Larráinzar afirma que "las nuevas tecnologías permiten multiplicar el volumen de trabajo pero los pedidos cada vez son menores y trabajamos por debajo de nuestras posibilidades".

Esta sobreproducción confiere al sector una rentabilidad relativamente baja y se traduce en una competencia de precios muy cruda. "Desde 2003, los precios no dejan de bajar y hoy vendemos un 15% más barato que hace diez años. Facturando lo mismo, la rentabilidad baja un 40% anualmente", afirma Odériz.

"La caída de los precios en todo el sector" -corrobora Larráinzar- "ha hecho que nos encontremos en una situación bastante delicada". Como consecuencia de ello, las empresas se ven obligadas a reducir costes internos. "Nuestro secreto ha sido la optimización de recursos internos", explica Odériz. "Sin embargo, los precios caen, los materiales suben, el tipo de interés está desbocado y nos encontramos sin herramientas con las que jugar. Es un momento muy duro".

Bajada de las exportaciones

En Navarra, las exportaciones de este sector han bajado un 10% en cinco años (se ha pasado de exportar el 30% de la producción en el año 2000 al 20% en 2005) y hay que tener en cuenta la emergencia de los nuevos países de Este, que han introducido una fuerte competencia a los productos españoles. Alemania, uno de los principales mercados españoles y navarros, ha hecho fuertes inversiones en Polonia, Rumanía y República Checa, mucho más próximos a ese país que España. Con costes salariales y de transporte inferiores, se vuelven mucho más competitivos que el resto de Europa. "Esos son los países que verdaderamente nos preocupan", confirma Odériz, "nosotros exportamos el 55% de la producción, sobre todo a Alemania, Francia e Inglaterra y ahora los países del Este venden un 15% más barato".

La otra gran amenaza para el sector son China e India. Quienes más están notando la competencia de esos dos países son las grandes empresas productoras y la diferencia de calidad está desapareciendo. En Navarra este problema no se deja sentir tanto como en el resto de España ya que las producciones son locales y los pedidos, reducidos, deben llegar a su destino rápidamente, algo contra lo que China no puede competir.

La Comunidad foral se enfrenta a un fuerte coste operario, ya que un trabajador cobra un 37% más que en el resto de España y trabaja 94 horas menos, según indican desde AEGRAN. "En China, los salarios son hasta diez veces inferiores y los materiales de producción están subvencionados", añade Miguel Odériz. Una de las razones por la que es la Comunidad que más inversión tecnológica ha hecho es la de compensar ese coste para poder seguir siendo competitivas. "De todos modos" tranquiliza Mayo, "Navarra está muy bien preparada para combatir estas amenazas".

Las necesidades de formación

Uno de los factores que inciden en la mejora de la competitividad es la cualificación profesional del personal. En un estudio realizado por AEGRAN el pasado mes de junio sobre las necesidades formativas del sector de artes gráficas en Navarra se revela que nos encontramos con una falta de personal cualificado como consecuencia de que "es un sector que no resulta atractivo para los jóvenes", apunta el presidente de AEGRAN, y de que sólo existe un centro (Salesianos) donde se imparte formación. "El plan de estudio se modificó hace diez años y se ha quedado desfasado", se lamentan desde AEGRAN. Realmente, son las empresas las que asumen el coste adicional de la formación continua de los trabajadores.

Sin embargo, los datos desvelan que el sector es, laboralmente, uno de los más estables. El 40% de los trabajadores llevan más de diez años en la misma empresa y la mayoría son fijos. Las compañías invierten mucho en formar a los empleados y evitan la "fuga de cerebros" con buenas condiciones laborales.

El impacto de Internet

Internet constituye una ventana publicitaria muy buena, multiplica el número de servicios que se pueden ofertar y permite optimizar los procesos productivos ya que ofrece una agilidad única a la hora de trabajar y tramitar las gestiones. Pero la generalización de la informática y las aplicaciones laborales de Internet han afectado a las gráficas. En unos años, el sector ha perdido trabajo, sobre todo de la Administración, "una pérdida muy grande por el volumen de trabajo que suponía (formularios, declaraciones de la renta…)", declara Mayo.

Para empresas como Ipar, Internet no ha tenido un impacto muy positivo: "para nuestro modelo de negocio ha sido perjudicial ya que muchas empresas han sustituido los catálogos y otros impresos por webs y comunicación virtual, lo que ha reducido aún más el mercado de clientes", aclara Larráinzar.

En opinión de Miguel Odériz, el futuro del sector es incierto: "Sé que lo vamos a pasar muy mal, 2008 y 2009 van a ser dramáticos, sobre todo para las empresas de más de 30 trabajadores que venden al extranjero, que han invertido y tienen deuda". Navarra, por las características de sus empresas, y con un mercado principalmente local está mejor preparada que otras comunidades para enfrentarse a esta situación.

Se prevé que los dos siguientes años marquen la tendencia general de este sector tan sensible a factores externos pero con una capacidad de adaptación altísima.

Centro Tecnológico de Comunicación Gráfica y Visual Miguel de Eguía en Estella

Aunque el 67% de las empresas y el 56% de los empleados de artes gráficas se concentran en Pamplona, Tierra Estella hace gala de una tradición en la industria gráfica que le coloca en segundo lugar tanto en número de empresas, 25, como en trabajadores, 799. Estella va a acoger el Centro Tecnológico de Comunicación Gráfica y Visual Miguel de Eguía, orientado a cubrir las necesidades de I+D de la comunidad, impulsar la incorporación de innovaciones y lanzar nuevas actividades empresariales en el sector de comunicación gráfica y visual. El centro, que cuenta con una subvención de 10 millones de euros podría dar trabajo a más de 200 personas y se prevé que las obras finalicen en un año.

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